סוגי משתמשים בDOKKA:
כל מי שישתמש במערכת DOKKA הוא נפתח לו משתמש. יש כמה סוגים של משתמשים:


1. מנהל(ת) חשבונות -> מנהל(ת) חשבונות: משתמש שינתן לבעל(ת) תפקיד עם אחריות פיננסית כך שיוכל להשפיע על תנועות     היומן בספרים. משתמש זה יכול לבצע את כל הפעולות הנחוצות כדי להעלות מסמכים לDOKKA, לאשר מסמכים, ולהעביר         אותם לתוכנת ההנהלת חשבונות שלכם. 

2. מנהל(ת) חשבונות -> מנהל(ת) כללי: למנהל(ת) כללי (אדמין) יש את אותן הרשאות כמו מנהל(ת) חשבונות. בנוסף, הוא רשאי לפתוח משתמשים, חברות, ולמחוק מסמכים מהדוקה לאחר שנקלטו בהנה״ח. כמו כן, מנהל(ת) כללי רשאי לשנות את ההגדרות של החברה.

לקוחות הקצה שיכולים להעלות מסמכים לDOKKA


3. לקוח -> משתמש בסיסי: לא יכול להשפיע על תנועות יומן או לראותן - אלא לצפות במסמכים עצמם כתמונה. לקוח מסוג זה יכול להוסיף הערות שיופיעו כפתקיות צהובות על גבי המסמך וגם לצפות בפתקיות הצהובות הקיימות, וכן להשתמש בחיפוש הקל והנגיש של DOKKA.


4. לקוח -> משתמש עם הגבלת גישה: לקוחות מסוג זה הם לקוחות קצה אשר יוכלו לצפות אך ורק במסמכים הנשלחים אליהם לאישור באופן אישי או הועלו על ידם או מסמכים בהם הם תויגו. הם לא יראו את כל שאר המסמכים במערכת.


5. לקוח -> משתמש בעל הרשאות מסווגות: אלו יקבלו גישה ל״מסמכים חסויים״ במסך הראשי.


6. לקוח -> בעל הרשאות מסווגות עם הגבלת גישה: משתמש זה יראה גם את המסמכים החסויים, וגם את המסמכים המשוייכים אליו ע״ד הליך אישורים או תווית.


* כרגע ניתן להגדיר משתמש מסוג לקוח בעל הרשאות מוגבלות ומסווגות רק בעזרת צוות התמיכה של DOKKA. 

אם ברצונכם להגדיר משתמש בעל הרשאות מוגבלות - צרו משתמש מסוג לקוח בסיסי וכתבו לצוות התמיכה במייל support@dokka.com ובו פרטו איזה משתמש תרצו שיקבל הרשאות מוגבלות.


איך מוסיפים משתמש חדש?

כדי להוסיף משתמש חדש, יש לגשת להגדרות החברה הרלוונטית דרך התמונה של האיש משמאל למעלה > הגדרות (גלגל שיניים). בצד ימין לחצו על ״משתמשים״ > ״הוסף משתמש״.


בחרו בסוג המשתמש הרלוונטי בין ״מנהל(ת) חשבונות״ לבין ״לקוח״, בקוביית ״קבוצה״ הגדירו את סוג המשתמש הספציפי מתוך הרשימה מעלה.

ניתן ליצור ולערוך משתמשים נוספים בלחיצה על כפתור ״הגדרות״ > ״משתמשים״ בכל עת.

השלב הבא בהגדרת חברה חדשה הוא הגדרת החיבור של החברה למערכת הנהלת החשבונות(ERP). ניתן לקרוא על שלב זה במאמר הבא.