במידה ואתה ה״אדמין״ וברצונך להוסיף משתמשים נוספים לחברה ( מנהלי חשבונות או לקוחות) בפשטות קרא מאמר זה:



לפני שנתחיל - חשוב לדעת שיש כמה סוגי משתמשים שבעזרתם ניתן להגדיר את המשתמש בתוך החברה :



1. מנהל(ת) חשבונות -> מנהל(ת) חשבונות: משתמש שינתן לבעל(ת) תפקיד עם אחריות פיננסית כך שיוכל להשפיע על תנועות היומן בספרים. משתמש זה יכול לבצע את כל הפעולות הנחוצות כדי להעלות מסמכים לDOKKA, לאשר מסמכים, ולהעביר אותם לתוכנת ההנהלת חשבונות שלכם. 


2. מנהל(ת) חשבונות -> מנהל(ת) כללי: למנהל(ת) כללי (אדמין) יש את אותן הרשאות כמו מנהל(ת) חשבונות. בנוסף, הוא רשאי לפתוח משתמשים, חברות, ולמחוק מסמכים מהדוקה לאחר שנקלטו בהנה״ח. כמו כן, מנהל(ת) כללי רשאי לשנות את ההגדרות של החברה.

לקוחות הקצה שיכולים להעלות מסמכים לDOKKA

*יש להקים את משתמש הלקוח מתוך מסך ההגדרות של החברה הספציפית


3. לקוח -> משתמש בסיסי: לא יכול להשפיע על תנועות יומן או לראותן - אלא לצפות בכלל המסמכים ולאשר מסמכים.
לקוח מסוג זה יכול להוסיף הערות שיופיעו כפתקיות צהובות על גבי המסמך וגם לצפות בפתקיות הצהובות הקיימות, וכן להשתמש בחיפוש הקל והנגיש של DOKKA.


4. לקוח -> משתמש עם הגבלת גישה: לקוחות מסוג זה הם לקוחות קצה אשר יוכלו לצפות אך ורק במסמכים הנשלחים אליהם לאישור באופן אישי או הועלו על ידם או מסמכים בהם הם תויגו. הם לא יראו את כל שאר המסמכים במערכת.


5. לקוח -> משתמש בעל הרשאות מסווגות: אלו יקבלו גישה ל״מסמכים חסויים״ במסך הראשי.


6. לקוח -> בעל הרשאות מסווגות עם הגבלת גישה: משתמש זה יראה גם את המסמכים החסויים, וגם את המסמכים המשוייכים אליו ע״ד הליך אישורים או תווית.



איך מוסיפים משתמש חדש?


כדי להוסיף משתמש חדש, יש לגשת להגדרות החברה הרלוונטית דרך התמונה של האיש משמאל למעלה > ״הגדרות״ (גלגל שיניים). בצד ימין לחצו על ״משתמשים״ > ״הוסף משתמש״.


בחרו בסוג המשתמש הרלוונטי בין ״מנהל(ת) חשבונות״ לבין ״לקוח״, בקוביית ״קבוצה״ הגדירו את סוג המשתמש הספציפי מתוך הרשימה מעלה.



ניתן ליצור ולערוך משתמשים נוספים בלחיצה על כפתור ״הגדרות״ > ״משתמשים״ בכל עת.



הגדרתם משתמשים?? מעולה !

עכשיו, במידה ועדין לא הגדרתם את החיבור של החברה למערכת הנהלת החשבונות זה הזמן . ניתן לקרוא על שלב זה במאמר הבא.