סוגי משתמשים בDOKKA:
כל מי שישתמש במערכת DOKKA הוא נפתח לו משתמש. יש כמה סוגים של משתמשים:


1. מנהל(ת) חשבונות -> מנהל(ת) חשבונות: משתמש שינתן לבעל(ת) תפקיד עם אחריות פיננסית כך שיוכל להשפיע על תנועות     היומן בספרים. משתמש זה יכול לבצע את כל הפעולות הנחוצות כדי להעלות מסמכים לDOKKA, לאשר מסמכים, ולהעביר         אותם לתוכנת ההנהלת חשבונות שלכם. 

2. מנהל(ת) חשבונות -> מנהל(ת) כללי: למנהל(ת) כללי (אדמין) יש את אותן הרשאות כמו מנהל(ת) חשבונות. בנוסף, הוא רשאי לפתוח משתמשים, חברות, ולמחוק מסמכים מהדוקה לאחר שנקלטו בהנה״ח. כמו כן, מנהל(ת) כללי רשאי לשנות את ההגדרות של החברה.

3. לקוח -> משתמש בסיסי: לקוחות הם לקוחות הקצה שיכולים להעלות מסמכים לDOKKA. הם לא יכולים להשפיע על תנועות יומן או לראותן - אלא לצפות במסמכים עצמם כתמונה. לקוח מסוג זה יכול להוסיף הערות שיופיעו כפתקיות צהובות על גבי המסמך וגם לצפות בפתקיות הצהובות הקיימות, וכן להשתמש בחיפוש הקל והנגיש של DOKKA.


4. לקוח -> בעל הרשאות מוגבלות*: לקוחות מסוג זה הם לקוחות קצה אשר יוכלו לצפות אך ורק במסמכים הנשלחים אליהם לאישור באופן אישי או הועלו על ידם או מסמכים בהם הם תויגו. הם לא יראו את כל שאר המסמכים במערכת.

* כרגע ניתן להגדיר משתמש מסוג לקוח בעל הרשאות מוגבלות רק בעזרת צוות התמיכה של DOKKA. 

אם ברצונכם להגדיר משתמש בעל הרשאות מוגבלות - צרו משתמש מסוג לקוח בסיסי וכתבו לצוות התמיכה במייל support@dokka.com ובו פרטו איזה משתמש תרצו שיקבל הרשאות מוגבלות.


5. לקוח -> משתמש בעל הרשאות מסווגות: אלו יקבלו גישה ל״מסמכים חסויים״ במסך הראשי.


איך מוסיפים משתמש חדש?

כדי להוסיף משתמש חדש, יש לגשת להגדרות החברה הרלוונטית דרך התמונה של האיש משמאל למעלה > הגדרות (גלגל שיניים). בצד ימין לחצו על ״משתמשים״ > ״הוסף משתמש״.


בחרו בסוג המשתמש הרלוונטי בין ״מנהל(ת) חשבונות״ לבין ״לקוח״, בקוביית ״קבוצה״ הגדירו את סוג המשתמש הספציפי מתוך הרשימה מעלה.

ניתן ליצור ולערוך משתמשים נוספים בלחיצה על כפתור ״הגדרות״ > ״משתמשים״ בכל עת.

השלב הבא בהגדרת חברה חדשה הוא הגדרת החיבור של החברה למערכת הנהלת החשבונות(ERP). ניתן לקרוא על שלב זה במאמר הבא.