במידה ואתם משתמשים בDOKKA ואין לכם חיבור לתוכנת ERP (חשבשבת, פריורטי וכו') עליכם להשתמש בERP ברירת מחדל-

   " Export to Excel/CSV only "

ישנה אפשרות לערוך ולבצע שינויים בהגדרות ובהעדפות בדיוק כמו בממשקים המקבילים.

נוכל לעשות זאת על ידי לחיצה על "הגדרות"-> "חיבור למערכות".


עליכם לבחור את Export to Excel/CSV only


ניתן לייבא קטגוריות הקיימות אצלכם בממשק העבודה באמצעות פורמט האקסל המצורף. 

ניתן להוריד ולמלא את הפרטים על פי העדפותיכם.


DOKKA .יכולה לייצא את הנתונים בפורמט אקסל המתאים לממשק העבודה שלכם






 

ניתן ללחוץ על סימן הפלוס הנמצא בחלקו השמאלי של הטבלה ולצרף או להסיר שדות באמצעות לחיצה על כיבוי או הדלקה.           

ניתן להוסיף או לשנות את נוסח השדות לבחירתכם בהגדרות החיבור הראשוניות.




עם תחילת השימוש בDOKKA תוכלו לייבא נתונים מועדפים לצורך הנה"ח יחד עם נתוני החברות והארגונים. 

מאמר זה יסביר לכם כיצד ניתן להעלות את רשימת הלקוחות עם העדפותיכם.