לאחר שיצרתם חברה עם לפחות משתמש אחד ניתן להתממשק עם מערכת הנהלת חשבונות או לייבא את טבלת האקסל עם הנתונים לדוקה. ניתן ללמוד על כך במאמר המצורף.

אם אתם משתמשים בחיבור באמצעות אקסל, המאמר הזה יסייע  לכם להתממשק באופן נכון. 



תחילה, הכינו את הקובץ עם רשימת הנתונים לייבוא לדוקה.

אנא הורידו את הקובץ המצורף למטה- "UploadCompanyLists.xlsx."

תוכלו להשתמש בתבנית המוצגת בקובץ.


עמודה A הכרחית ומעבירה לDOKKA את הערכים שיוצגו. 


  1. Account: חשבון חובה.
  2. Vendor: ספק.
  3. Payment terms: תנאי תשלום של הספק.
  4. Category/ Category2/ Category3: שדות לבחירה שהינכם עובדים איתם בתכנת הנה"ח. (מרכז רווח, מיקום, מספר מעקב וכו')
  5. Tax Rate: עליכם לרשום מע"מ, רווח, תעריף (כמו שמופיע בפורמט הטבלה)- לא חובה.



עמודה B הכרחית ובה מוצגים הנתונים של רשימת הערכים

עמודה C אינה הכרחית. ניתן להזין בה קוד המזוהה עם הערכים מעמודה A. 

עמודה D  אינה הכרחית. ניתן להזין בה תנאי תשלום המזוהים עם הספקים.

 

שמרו את המסמך כ-CSV.


תוכלו לעשות זאת באמצעות לחיצה על קובץ-> שמירה בשם.

בתיבה התחתונה לחצו על החץ השמאלי ובחרו: CSV UTF-8.


כעת תוכלו להעלות את הקובץ לDOKKA.

עליכם להיכנס לחלון ההגדרות-> חיבור למערכות-> "Export to Excel/CSV Only" -> יבוא נתונים.

2.





במידה ומתקבלת הודעת שגיאה אנא תקנו את הטעות המצוינת בהודעה ונסו להעלות את הקובץ פעם נוספת. לאחר שהקובץ עלה לחצו שמור ועברו לשולחן העבודה על ידי לחיצה על החץ בחלקו העליון של המסך מצד ימין סמוך לשם החברה. ("חזרה")



פורמט יצוא

במידה ותרצו לייצא את העסקה ניתן לבחור אם לייצא בפורמט של קובץ Excel או CSV. 

בנוסף, DOKKA מציעה פורמטים מותאמים למערכות הנהלת חשבונות שונות. 



תחילת עבודה בDOKKA- העלאה וטיפול בחשבוניות

כעת תוכלו להעלות מסמכים/ חשבוניות ולמלא את הנתונים בטבלה המתואמת עבורכם. תוכלו להעזר במאמרים המצורפים וללמוד כיצד לעבוד ולהעלות מסמכים לDOKKA.

  1.  איך לנווט במסך הכניסה לחברות 
  2.  איך מעלים מסמכים? 
  3. הכול אודות הנהלת חשבונות