DOKKA

ניהול משתמשים בדוקה

במערכת DOKKA, רק מנהל מערכת (Admin) יכול ליצור, לערוך או למחוק משתמשים.
מדריך זה יסביר איך להוסיף משתמש חדש, לשנות תפקידים והרשאות, או להסיר משתמש שכבר לא צריך גישה למערכת.


 לפני שמתחילים

⚠ ודאו שאתם נמצאים במסך הארגון הראשי (בו מוצגות כל החברות), ולא בתוך חברה ספציפית.
ניהול משתמשים זמין רק ברמת הארגון. 

איך מוסיפים משתמש חדש

1. לחצו על סמל האיש האפור בפינה השמאלית העליונה של המסך (מתוך מסך הארגון)

2. עברו ל־הגדרות -> משתמשים

3. לחצו על "הוסף משתמש"

מלאו את הפרטים הבאים:

- שם פרטי ושם משפחה

- כתובת אימייל (ישמש כשם משתמש להתחברות)

- קוד מדינה ומספר טלפון

- קבוצה: מנהל חשבונות או משתמש רגיל
-במידת הצורך, הוסיפו הגבלות (למשל, חסימה לקליטה או הגבלת צפייה למסמכים נוספים)

לפרטים נוספים על תפקידי משתמשים והרשאות לחצו כאן

- לאחר מילוי הפרטים, לחצו על "אשר"

לאחר יצירת המשתמש:

- לחצו על שם המשתמש שנוסף

- סמנו את החברות שהמשתמש אמור לראות

- לחצו על "חבר"

שים לב: המשתמש יקבל מייל הפעלה לקביעת סיסמה ולהתחברות ראשונית.
אם הקוד הראשוני לא עובד, יש ללחוץ על "שכחתי סיסמה" במסך הכניסה – ולקבל קוד חדש.

איך לערוך משתמש קיים

1. עברו ל־הגדרות -> משתמשים

2. לחצו על שם המשתמש שברצונכם לערוך

3. לחצו על "ערוך"

ניתן לשנות:

- תפקיד המשתמש (למשל, ממשתמש רגיל למנהל חשבונות ולהפך)

- מספר טלפון

- הרשאות והגבלות

בסיום – לחצו על "שמור"

⚠ שימו לב: לא ניתן לשנות כתובת אימייל של משתמש קיים.
אם צריך לעדכן כתובת – יש ליצור משתמש חדש ולמחוק את הקודם.

אם אין כפתור ״ערוך״ לצד שם המשתמש, וודאו שניגשתם להגדרות משתמשים ממסך האירגון ולא מתוך חברה.



איך להעניק הרשאות מנהל מערכת (Admin)

כדי להפוך משתמש ל־מנהל מערכת:

צרו אותו תחילה כ־מנהל חשבונות (ללא הגבלות)

פתחו פנייה לתמיכה דרך משתמש Admin קיים

בפנייה, ציינו את שם המשתמש שברצונכם לשדרג להרשאות ניהול

⚠ רק צוות התמיכה של DOKKA יכול לאשר הרשאות Admin, ורק לפי בקשה ממשתמש בעל הרשאות ניהול קיימות.

איך מוחקים משתמש

1. עברו ל־הגדרות -> משתמשים

2. בחרו את המשתמש שברצונכם למחוק

3. בטלו את שיוך המשתמש לכל החברות:

-  לחצו על המשתמש

- סמנו את כל החברות המשויכות

- לחצו על "נתק"

7. לאחר מכן לחצו על "מחק" ליד שמו של המשתמש

אשרו את המחיקה

⚠ משתמש שנמחק מאבד מיידית גישה מלאה למערכת.

אם ייתכן שישוב בעתיד, מומלץ פשוט להסיר את השיוך מהחברות במקום למחוק אותו.

ניהול הרשאות וגישה

בעת יצירה או עריכה של משתמש ניתן לקבוע:

- אילו חברות הוא יכול לראות ולעבוד בהן

- האם יוכל לפרסם חשבוניות או רק למלא שדות

- האם לראות רק מסמכים שהעלה, תויג בהם או מיועדים לאישורו

? למידע נוסף על תפקידי משתמשים והרשאות – לחצו כאן