בDOKKA המסמכים מסודרים בחברות השייכות לאירגונים בין ארגונים וחברות . כל יוזר המוגדר כ"אדמין" מורשה לפתוח חברות חדשות .
לעוד מידע ניתן לעיין במאמר המצורף.
איך מקימים חברה:
שלב א': נכנסים לשולחן העבודה של הארגון שלך ולוחצים על הכפתור " הוספת חברה + "
בתוך שולחן העבודה של הארגון שלך, יש כפתור "הוספת חברה" - לחצו עליו.
שלב ב': נפתחת חלונית בשם " הגדרות חברה" בה יש צורך למלא את הנתונים ולאחר מכן ללחוץ "הבא" (2)להמשך התהליך.
*על מנת להעלות את לוגו החברה - בזמן מילוי הפרטים לחצו על לחצן "העלאה" (1)ובחרו תמונה מתוך המחשב שלכם.
שלב ג': DOKKA תבקש למלא את פרטי החברה ב3 שלבים : "כללי" , "משתמשים", "חיבור למערכת". יש לבצע את השלבים לפי הסדר , ביחד עם התוכנה . (במקרה הצורך, ניתן לשנות ולעדכן פרטים ) .
כללי: מחולק להגדרות כלליות, הגדרות כספיות ומודלים.
1.1. הגדרות כלליות: יש למלא תחת הכותרת "אימייל לקבלת מסמכים" את האימייל הייעודי של החברה דרכו יתקבלו קבצים לתוך הDOKKA ואת הפרטים הרלוונטיים ובסיום ללחוץ "שמור".
משתמשים: חלונית המשתמשים מחולקת לשני חלקים: משתמשים ולקוחות.
על מנת ליצור משתמש חדש לוחצים על הלחצן הכחול ליד כותרת "משתמשים" שנקרא "הוסף משתמש" ובוחרים האם המשתמש הוא מנהל.ת חשבונות או לקוח .
למידע נוסף אודות הגדרת משתמשים במערכת DOKKA לחץ כאן .
חיבור למערכת: בחלונית זו DOKKA מבקשת חיבור למערכת הERP של הארגון.
יש לבחור את המערכת הרצויה בלחיצת כפתור , להכניס פרטי הזדהות ולהגדיר את הפרמטרים המתאימים לחברה .
למידע נוסף אודות חיבור למערכת PRIORITY יש ללחוץ כאן
למידע נוסף אודות חיבור למערכת חשבשבת יש ללחוץ כאן
לאחר סיום עדכון הפרטים יש ללחוץ "שמור".