DOKKA

הוספת חברה חדשה

פתיחת חברות נוספות בדוקה יכולה להתבצע על ידי כל משתמש שמוגדר כמנהל מערכת – ובקלות.
כל מה שצריך לעשות הוא:

- לגשת למסך הארגון

- ללחוץ על "הוסף חברה"

- להזין את שם החברה

- להגדיר כתובת אימייל לקבלת מסמכים

- ולבצע את החיבור לתוכנת הנהלת החשבונות תחת "חיבור למערכות"
- להגדיר את החברה

בהמשך המאמר תמצאו הסבר מלא לכל שלב.

איך מוסיפים חברה חדשה?

1. היכנסו למסך הארגון – זהו המסך הראשי בו מופיעה רשימת כל החברות באירגון.

2. לחצו על כפתור "הוסף חברה"

3. הזינו את שם החברה.

4. ניתן גם להעלות לוגו – פעולה זו אינה חובה אך תסייע בזיהוי קל יותר.

5. לחצו על "הבא" – והחברה תתווסף ל-DOKKA.

הגדרת כתובת אימייל לקבלת מסמכים


לאחר הקמת החברה, דוקה תוביל אותך אוטומטית להגדרות החברה -> כללי 


במסך זה, ניתן להגדיר את כתובת האימייל הייחודית של החברה בדוקה — דרכה ניתן להעלות מסמכים למערכת.

שימו לב! כדי לשמור את השינויים, חובה למלא גם כתובת מלאה ועיר.

חיבור לתוכנת הנהלת החשבונות

לאחר יצירת החברה, יש לחבר את DOKKA למערכת ה־ERP של החברה:

1. גשו ל־הגדרות החברה -> חיבור למערכות

2. בחרו את תוכנת הנהלת החשבונות הרלוונטית מהרשימה

3. הזינו את פרטי החיבור הקיימים והשלימו את ההגדרה

להסבר לפי סוג תוכנה:

• חיבור למערכת Priority – לחצו כאן

• חיבור למערכת SAP – לחצו כאן

• חיבור למערכת NetSuite – לחצו כאן

העתקת הגדרות מחברה קיימת

כאשר מקימים חברה חדשה בדוקה, ההגדרות שלה ייקבעו לפי ברירות המחדל של המערכת.
כדי לחסוך זמן ולהבטיח שההגדרות של החברה החדשה יתאימו לאופן העבודה שלכם, ניתן להעתיק את ההגדרות מחברה שכבר מוגדרת במערכת.

כך תעשו זאת:

1. היכנסו לחברה כבר קיימת שמוגדרת ומחוברת למערכת ה-ERP הרלוונטית

2. גשו ל־הגדרות -> חיבור למערכות

3. לחצו על מערכת הנהלת החשבונות (Priority / SAP / NetSuite וכו')

4. גללו למטה עד שתראו את הסעיף "הגדרות מורחבות"

5. לחצו על "עדכן"

6. בחלון שנפתח, בחרו את החברה החדשה שהוקמה

7. לחצו שוב על "עדכן" לשמירת הפעולה





הפעולה הזו תעתיק את כל הגדרות החיבור והמבנה שנבחרו – לחברה החדשה, כולל חוקים, שדות מותאמים, תבניות ועוד.

הגדרות מתקדמות לחברות ישראליות

אם החברה שפתחתם פועלת בישראל, יש לבצע את ההגדרות הבאות:

1. עברו ל־הגדרות החברה -> כללי -> מודולים -> הגדרות מורחבות

2. הפעילו את האפשרות:  "תמיכה במספרי הקצאה"

3. אם ברצונכם שדוקה תחסום קליטת חשבוניות מעל 20,000 ₪ ללא מספר הקצאה, הפעילו גם:
 "חסום יכולת לקלוט ללא מספר הקצאה"

שימו לב! במידה והחברה מחוברת לנטסוויט, אין לפתוח את השדה מתוך הגדרות -> כללי -> מודולים.

במקום, יש להוסיף את השדה הקיים בנטסוויט בהגדרות החברה -> חיבור למערכות -> נטסוויט
 Tax Authorities ID <- DOKKA custom fields 

סיימתם? עכשיו אפשר להתחיל לקלוט מסמכים!

אם אתם זקוקים לעזרה בהגדרת החברה, אתם מוזמנים לפנות לצוות התמיכה.