בשני סוגי התנועה, אם הספק זוהה בהצלחה ע״י דוקה, דוקה תשלוף מהפריוריטי את כל מספרי מסמכי המקור (הזמנה/קבלת סחורה/החזרת סחורה) הזמינים המקושרים לאותו הספק - את הרשימה ניתן לראות בקלות בלחיצה על החץ של השדה הרלוונטי. אם מספר מסמך המקור קיים על גבי החשבונית - נשלוף אותו אוטומטית לשדה הרלוונטי.
בצילום המסך הבא מוצגת בחירה של הזמנות רכש בחשבונית ספק מרכזת:
בחשבוניות ספק קיים תנאי נוסף - אם נבחר מחסן מסוים, דוקה תראה רק את ההזמנות המשויכות לאותו המחסן. כדי לראות את כלל ההזמנות לספק, יש לנקות את הערך מהשדה.
למה דוקה לא מציגה את תעודת קבלת הסחורה?
דוקה מציגה תעודות קבלת סחורה כשמתקיימים שלושה תנאים:
1. שדה ״חיוב/זיכוי״ בדוקה מוגדר על ״חשבונית חיוב״ (כאשר השדה מוגדר על ״חשבונית זיכוי״, דוקה תציג רק תעודות החזרת סחורה לספק):
2. התעודה מיועדת לחיוב (כלומר, שדה ״לחיוב״ מסומן ב-וי, ואילו שדה ״חויבה״ במסך הצד ״מחירים״ של תעודת הקבלה אינו מסומן ב-וי):
3. לתעודה מוגדר סטטוס שעבורו מוגדר ״תעודה סופית״ (למשל - סטטוס ״סופית״). תעודות בסטטוסים שאינם מוגדרים כך, כמו סטטוס ״טיוטא״, לא יוצגו בדוקה מכיוון שאי אפשר לקלוט מולן חשבוניות.
ניתן לראות את הגדרות כל הסטטוסים להזמנות רכש מתוך המסך הבא: ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי רכש > סטטוסים לתעודות מלאי רכש > סטטוסים לתעודת קבלת סחורה מספק
למה דוקה לא מציגה את תעודת החזרת הסחורה?
דוקה מציגה תעודות החזרת סחורה כשמתקיימים שלושה תנאים:
1. שדה ״חיוב/זיכוי״ בדוקה מוגדר על ״חשבונית זיכוי״ (כאשר השדה מוגדר על ״חשבונית חיוב״, דוקה תציג רק תעודות קבלת סחורה מספק):
2. התעודה לא חויבה (כלומר, שדה ״חויבה״ במסך הצד ״מחירים״ של תעודת ההחזרה אינו מסומן ב-וי):
3. לתעודה מוגדר סטטוס שעבורו מוגדר ״תעודה סופית״ (למשל - סטטוס ״סופית״). תעודות בסטטוסים שאינם מוגדרים כך, כמו סטטוס ״טיוטא״, לא יוצגו בדוקה מכיוון שאי אפשר לקלוט מולן חשבוניות.
ניתן לראות את הגדרות כל הסטטוסים להזמנות רכש מתוך המסך הבא: ניהול מלאי > תנועות מלאי > תנועות מלאי רכש > סטטוסים לתעודות מלאי רכש > סטטוסים לתעודת קבלת סחורה לספק