התחברות למערכת הנהלת החשבונות : DOKKA

חיבור דוקה למערכת הנהלת החשבונות שלכם

דוקה מתחברת בצורה פשוטה וישירה למגוון רחב של מערכות הנהלת חשבונות (ERP).

באמצעות החיבור תוכלו להעביר מסמכים ישירות ל־ERP שלכם וליהנות מתהליך עבודה אוטומטי, נוח ויעיל.

אם מערכת הנהלת החשבונות שלכם עדיין לא נתמכת באינטגרציה ישירה, אפשר להמשיך להשתמש בדוקה כרגיל – פשוט מייצאים את הנתונים מ־DOKKA ומייבאים אותם ידנית למערכת.
לחילופין ניתן לפתח אינטגרציה מותאמת לתוכנת הנהלת חשבונות שלכם.

למידע נוסף: חיבור API למערכת הנהלת חשבונות שאינה נתמכת ישירות על ידי דוקה

איך מתחילים

כדי לחבר חברה למערכת הנהלת החשבונות שלה:

1. היכנסו לחברה הרלוונטית בדוקה

2. לחצו על האייקון האפור בפינה השמאלית העליונה -> הגדרות

3. עברו ל״חיבור למערכות״

4. בחרו את מערכת ה־ERP שלכם מהרשימה, ופעלו לפי ההנחיות הרלוונטיות מטה

חיבור ל־H-ERP / חשבשבת

בהגדרות החברה -> חיבור למערכות:

- לחצו על H-ERP -> חבר

- תופיע חלונית לבחירת GUID – בחרו את ה־GUID המתאים ולחצו Next
שימו לב: במידה והוגדר רק guid אחד, המערכת תעביר אותכם אוטומטית לשלב הבא.

- בחרו את החברה שתרצו לחבר מתוך רשימת החברות שלכם בחשבשבת

- אם אתם מנהלים כמה חברות ורוצים לחבר את כולן:

סמנו את האפשרות “Connect other companies to DOKKA” – המערכת תיצור ותגדיר באופן אוטומטי חברות נפרדות בדוקה לכל ישות שנבחרה.

חיבור ל־Priority

לפני החיבור, ודאו שיש ברשותכם את הפרטים הבאים:

שם משתמש האינטגרציה

סיסמה

כתובת URL של ה־API

אם אין ברשותכם את הפרטים, אנא עקבו אחרי המאמר הבא: מדריך התחברות לפריוריטי מדוקה API

שלבים לחיבור:

- היכנסו להגדרות החברה -> חיבור למערכות

- בחרו Priority ולחצו על ״חבר״

- הזינו את שם המשתמש, הסיסמה וכתובת ה־API URL

- לחצו על "התחבר״

- בחרו את החברה שתרצו לחבר וסמנו את הגרסה של הפריוריטי שלכם (אם הגרסה שלכם חדשה יותר ממה שמופיע ברשימה, בחרו את הגרסה הכי עדכנית)

- אם יש לכם כמה חברות, סמנו את האפשרות ״חבר חברות כדי ליצור חיבור אוטומטי לכל ישות ERP בנפרד

- רוצים להעתיק הגדרות מחברה קיימת? בחרו את החברה ממנה תרצו להעתיק את ההגדרות בשדה ״שימוש חוזר של הגדרות חברה״

- לחצו ״שמור״

לאחר השמירה, דוקה ופריוריטי יתחילו בתהליך סנכרון.

זה עשוי להימשך כמה דקות.
קיבלתם שגיאה? אנא בדקו את המאמר הבא: תקלות בזמן חיבור פריוריטי

אם לא התקבלה שגיאה אך לאחר 30 דקות החיבור עדיין לא הושלם – פנו אלינו דרך סימן השאלה בחלק העליון של המסך ונשמח לעזור.

חיבור ל־NetSuite

כדי להתחבר לנטסוויט, יש לאסוף מראש את הנתונים הבאים מהמערכת:

Account ID

Token Key

Token Secret

REST Connect URL

לפי ההסבר במאמר הבא: How to connect Netsuite to DOKKA
אם כבר חיברתם חברות אחרות בעבר, אנא עקבו אחרי המאמר: Connecting additional subsidiaries to dokka

כך מתחברים:

- היכנסו להגדרות החברה בדוקה -> חיבור למערכות

- בחרו NetSuite ולחצו על ״חבר״