• יצירת חברות וחיבור ל-ERP

    • יש להקים תחילה את החברות במערכת דוקה ולחבר כל חברה למערכת הנהלת החשבונות (ERP) הרלוונטית.

  • הגדרת מספר עוסק מורשה (מע”מ)

    • יש להיכנס לכל אחת מהחברות, ולהזין את מספר העוסק המורשה:

      • הגדרות חברה > כללי > הגדרות כספיות > והזן את מספר תיק המע״מ של החברה.

  • הקמת חברת דמה ("Dummy") וחיבור לקובץ Excel (CSV)

    • הקם חברת דמה במערכת, וודא שהיא מחוברת ליצוא לקובץ אקסל (CSV) בלבד, ללא חיבור ל-ERP.

  • יצירת ספקים בחברת הדמה

    • ניתן להזין ספקים באופן ידני, בהתבסס על חשבוניות קיימות, ולכל ספק לשייך את פרטי החברה בדוקה.

    • לחלופין, ניתן להעלות את רשימת הספקים באמצעות קובץ Excel.

  • שדות נדרשים בקובץ:

    • שם – שם החברה כפי שמופיע על החשבונית.

    • נרשם – מספר החברה בדוקה (ניתן למצוא בכתובת ה-URL של החברה במערכת).

  • תיק מע״מ – מספר המע”מ כפי שמופיע בדוקה ובחשבונית (שלב 2 לעיל).

  • שליחת קובץ התמיכה

    • שלחו לצוות התמיכה את קובץ האקסל שכולל את כל הנתונים שהוזנו:
      שם החברה בדוקה, שם החברה, מספר המע”מ, ומספר החברה בדוקה (code).