יצירת חברות וחיבור ל-ERP
יש להקים תחילה את החברות במערכת דוקה ולחבר כל חברה למערכת הנהלת החשבונות (ERP) הרלוונטית.
הגדרת מספר עוסק מורשה (מע”מ)
יש להיכנס לכל אחת מהחברות, ולהזין את מספר העוסק המורשה:
הגדרות חברה > כללי > הגדרות כספיות > והזן את מספר תיק המע״מ של החברה.
הקמת חברת דמה ("Dummy") וחיבור לקובץ Excel (CSV)
הקם חברת דמה במערכת, וודא שהיא מחוברת ליצוא לקובץ אקסל (CSV) בלבד, ללא חיבור ל-ERP.
יצירת ספקים בחברת הדמה
ניתן להזין ספקים באופן ידני, בהתבסס על חשבוניות קיימות, ולכל ספק לשייך את פרטי החברה בדוקה.
לחלופין, ניתן להעלות את רשימת הספקים באמצעות קובץ Excel.
שדות נדרשים בקובץ:
שם – שם החברה כפי שמופיע על החשבונית.
נרשם – מספר החברה בדוקה (ניתן למצוא בכתובת ה-URL של החברה במערכת).
תיק מע״מ – מספר המע”מ כפי שמופיע בדוקה ובחשבונית (שלב 2 לעיל).
שליחת קובץ התמיכה
שלחו לצוות התמיכה את קובץ האקסל שכולל את כל הנתונים שהוזנו:
שם החברה בדוקה, שם החברה, מספר המע”מ, ומספר החברה בדוקה (code).