בלחיצה אחת תוכלו לעבור במסך הראשי מתצוגת הגלריה המוכרת לתצוגת טבלה (ולהפך).
ניתן לשנות את רוחב כל אחת מהעמודות באמצעות גרירת הקצוות שלה:
ניתן לשנות את סדר העמודות באמצעות גרירת הכותרת שלהן:
ניתן להוסיף לטבלה עמודות נוספות באמצעות לחיצה על כפתור הפלוס שבצד שמאל של הטבלה:
לאחר לחיצה על הכפתור, ייפתח תפריט ובו שתי אפשרויות: קביעת רוחב העמודות באופן אוטומטי והוספת עמודות נוספות:
פעולות אפשריות בעבודה בתצוגת טבלה:
1. סינון ערכים לפי עמודות.
2. סידור הנתונים בטבלה לפיהעדפה (לפי ספק/תאריך/וכו׳..).
3. ייצוא דוחות אקסל.
4. חישוב סכומים.
5. שמירת סינונים לשימוש חוזר.
6. שיתוף תצורות הטבלה האישיות עם משתמשים נוספים
7. קליטה של מספר תנועות יחד
1.סינון ערכים לפי עמודות -
בלחיצה על המשפך תוכלו לבחור את הפילטרים הרלוונטיים לכם כך שרק החשבוניות המתאימות יוצגו.
את סימן ה״משפך״ ניתן לראות ליד הכותרת של כל אחת מהעמודות,ובעזרת לחיצה על האייקון - לבחור את הערכים הרצויים בהתאם לעמודה שנבחרה.
 |  |
ניתן גם לבחור סינונים על פי מספר עמודות - למשל: חשבוניות שמשויכות לחשבון חובה מסויים שהגיעו בטווח תאריכים מסוים.
2. סידור הנתונים בטבלה בצורה נוחה על פי העדפה-
ניתן לסדר את הטבלה לפי משתנים רבים: שם ספק, תאריך, מטבע ועוד.
לאחר לחיצה על החצים שליד כל אחד משמות העמודות, הערכים בשורות יסודרו על פי הערך בטור שבחרתם. לחיצה על החץ שפונה מעלה תסדר את הערכים מ-א' עד ת', או מהקטן לגדול. לחיצה על החץ שפונה כלפי מטה תעשה את ההפך - תסדר את הערכים מ-ת' עד א' או מהגדול לקטן. לאחר לחיצה על כל אחד מהחיצים, הם ייצבעו בשחור:
3. ייצוא דוחות אקסל
לאחר שסיננתם את הנתונים שברצונכם לראות, תוכלו לייצא את הערכים לדוח אקסל.
ראשית, עליכם לבחור את השורות אותן תרצו לייצא לדוח.
אם תרצו לבחור בכל השורות המופיעות, ניתן ללחוץ על סימן ה"וי" שבכותרת הטבלה בצד ימין.
לאחר שתבחרו מספר שורות, יופיע סרגל כלים מרובע, עליו יופיע מספר השורות שנבחרו (במקרה שלנו - 7 שורות).
כדי לייצא את השורות שנבחרו לדוח אקסל, יש לבחור בסימן החץ בתוך הענן, שנמצא ליד כפתור ההורדה (מסומן בריבוע אדום בתמונה הבאה):
4. חישוב סכומים לפי הצורך-
ניתן לחשב סכומים בטבלה בשתי דרכים:
1. סימון בעזרת העכבר של הסכומים שנרצה לחשב.
2. סימון השורות עבורן נרצה לבצע את החישוב ב"וי" ולאחר מכן לחיצה על הטור שאת ערכיו נרצה לחשב:
5. שמירת סינונים לשימוש חוזר-
במידה והגדרתם תצורת טבלה עם סינונים שמותאמים לכם וברצונכם לחזור ולהשתמש באותם סינונים בעתיד, דוקה מאפשרת לכם לשמור את הסינונים לשימוש חוזר.
שמירה של הפילטרים והסדר שלהם מאפשרת סינון פשוט ומהיר ויעיל לפי צורך אישי וחוסכת חיפושים חדשים.
בכדי לשמור על תצוגת הטבלה עם הסינונים הייעודיים:
- ללחוץ עם העכבר על רשימת התצורות בחלונית ״ברירת מחדל״ ולאחר מכן על כפתור "לשמור":
2. לבחור שם עבור התצורה:
שימו לב- במסך זה ניתן להגדיר האם ברצונכם:
* ״לשמור עבור כל החברות המחוברות לPriority" - לשמור את התצורה גם ליתר החברות המחוברות לארגון שלכם.
לאחר מילוי כל ההגדרות, יש ללחוץ על כפתור "לשמור".
3. לאחר מכן התצורה תופיע ברשימת התצורות ויהיה ניתן להוסיף תצורות נוספות לפי צורך .
6. שיתוף תצורות הטבלה האישיות עם משתמשים נוספים-
במידה ויצרתם טבלה ובה סינונים שרלוונטים לעוד אנשים (אנשים ספציפיים או קבוצה של אנשים) וברצונכם לשתף ניתן ללחוץ על כפתור השיתוף, ומיד ייפתח חלון בתוכנת המייל שלכם שיאפשר לכם לשלוח את הקישור לסינון הזה לאנשי קשר אחרים.
7. קליטה של מספר תנועות יחד-
באפשרותכם לקלוט מספר מסמכים יחד באמצעות תצוגת הטבלה. ניתן לקרוא על כך בהרחבה במאמר שבקישור פה.
כעת אתם מוכנים לעבוד עם תצוגת הטבלה של הדוקה - בהצלחה!
לכל שאלה מוזמנים לפנות בכל שאלה דרך סימן השאלה > פנייה לצוות התמיכה או ישירות למייל SUPPORT@DOKKA.COM