לפני שמתחילים בביצוע ההתקנה
1. יש לוודא כי מותקן שרת אפליקציה (במידה ומחוברים לפריוריטי בענן, שרת האפליקציה כבר מותקן). אם לא מותקן, יש לפעול לפי ההנחיות במדריך הבא של פריוריטי להתקנת השרת. מומלץ להעביר את ההנחיות למיישם הפריוריטי או למתחזק השרת.
* איך יודעים על איזה שרת נעשתה ההתקנה: את שם השרת ניתן לראות בשדה ״ שם שרת אפליקציה״ שבמסך ״הגדרת מאפיינים לשרת אפליקציה״.
מנהל מערכת --> תחזוקת מערכת--> הגדרות לאינטרנט--> תחזוקת שרת אפליקציה--> הגדרת מאפיינים לשרת אפליקציה.
2. אם עדיין לא הוזמן רישיון לחיבור לפריוריטי דרכנו, יש ליצור קשר עם מחלקת ה-Customer Success של דוקה להזמנת רישיון או לבדיקת תקינות הרישיון הקיים.
לאחר שהוקם שרת האפליקציה והרישיון לחיבור הגיע, יש לבצע את השלבים הבאים כדי לחבר בין דוקה לפריוריטי:
שלב א׳ - הגדרת משתמש מתאים בפריוריטי לביצוע החיבור
שלב ב׳ - חיבור דוקה לפריוריטי באמצעות המשתמש שהוגדר
שלב א׳ - הגדרת משתמש מתאים בפריוריטי לביצוע החיבור
את הפעולות ניתן לבצע רק כאשר מחוברים למשתמש tabula / master.
1. רענון רישיון על מנת להפעיל את הרישיון החדש
יש לגשת לתפריט: מנהל מערכת --> תחזוקת מערכת--> רענון רשיון.
לאחר לחיצה על התפריט, יופיע חלון עם טבלה שמראה את הרישיונות הקיימים - ניתן לצאת מהחלון.
הרישיון של דוקה לא אמור להופיע בחלון הזה, אלא רק במסך אליו ניגשים בשלב הבא - שלב 2.
2. בדיקת תקינות הרישיון של דוקה
יש לגשת לתפריט: מנהל מערכת --> תחזוקת מערכת--> רשיונות--> אפליקציות ברשיון.
אם מופיעה שורת Connecto to Dokka והתוקף ריק או שמופיע תאריך מאוחר מהתאריך של היום, ניתן להמשיך.
אם לא - אנא פנו למחלקת ה-Customer Success לבדיקת תקינות הרישיון.
3. הוספת משתמש חדש (לחיבור בין דוקה לפריוריטי)
יש לגשת לתפריט: מנהל מערכת --> תחזוקת מערכת--> משתמשי מערכת--> הוספת משתמש חדש.
בחלון שנפתח, יש למלא את הפרטים באופן הבא:
 | שם משתמש, שם מלא, שם מלא בלועזית: השם dokka באותיות קטנות מס׳ זהות: מספר כלשהו בן 9 ספרות שלא תפוס ע״י משתמש אחר מגדר: ז׳ או נ׳ הרשאות לפי: tabula חברה: לבחור אחת מהחברות הקיימות דוא״ל: כל כתובת מייל שאינה תפוסה ע״י משתמש אחר. ניתן גם לכתוב כתובת פיקטיבית - אין לכתובת משמעות במקרה הזה. |
4. הגדרת הרשאות למשתמש דוקה
יש לגשת לתפריט: מנהל מערכת --> תחזוקת מערכת--> משתמשי מערכת
ולאחר מכן לאתר את המשתמש של דוקה ולהיכנס למסך הבן ״הרשאות מערכת למשתמש״.
במסך זה יש שני טאבים - ״הרשאות״ ו-״רשיון״.
בטאב ״הרשאות״ יש לסמן וי על ״משתמש פעיל״, ובטאב ״רשיון״ יש לסמן וי על ״משתמש אפליקציות בלבד״.
 |  |
5. עדכון פרטים למשתמש דוקה במסך ״כרטיס עובד״
יש לגשת לתפריט: משאבי אנוש --> כרטיס עובד.
אם אתם רואים תצוגת טבלה, מומלץ ללחוץ על לחצן ״שינוי תצוגה״ (מסומן בריבוע כחול) או על מקש F4 במקלדת כדי לעבור לתצוגה המופיעה בצילום המסך.
במסך זה יש לאתר את המשתמש dokka ולשנות עבורו את הפרטים הבאים:
לטיפול - tabula
שם משתמש API - יש להגדיר ״dokka״ באותיות קטנות
6. שיוך המשתמש של דוקה לרישיון
יש לגשת לתפריט: מנהל מערכת --> תחזוקת מערכת --> רשיונות --> אפליקציות ברשיון
במסך זה יש ללחוץ על הרישיון של דוקה (Connecto to Dokka) וללחוץ על מסך הבן ״משתמשים מורשים לאפליקציה״.
אם משתמש dokka לא מופיע במסך, יש להוסיף אותו.
7. שינוי סיסמא למשתמש דוקה
יש לגשת לתפריט: מנהל מערכת --> תחזוקת מערכת --> משתמשי מערכת --> שינוי סיסמאות.
במסך זה יש לבחור במשתמש דוקה ולהגדיר עבורו סיסמא חדשה.
הסיסמא הזו תהיה נחוצה לחיבור חברות נוספות במידת הצורך - אנא שמרו אותה.
8. שליחת קישור להפעלת התוכנה:
יש לגשת לתפריט: מנהל מערכת --> תחזוקת מערכת --> משתמשי מערכת --> שלח קישור להפעלת התוכנה.
במסכים הנפתחים, יש לסמן:
סוג הפנייה: API וללחוץ על ״אישור״
יעד: ״לדואר אלקטרוני״ וללחוץ על ״אישור״
דואר אלקטרוני: כתובת הדוא״ל שלכם וללחוץ על ״אישור״.
 |  |  |
לאחר לחיצה על אישור הכתובת לחיבור תישלח אל המייל שלכם. גם הכתובת הזאת תהיה דרושה לחיבור חברות נוספות - אנא שמרו גם אותה.
לא קיבלתי את הקישור לחיבור API
שלב ב׳ - חיבור דוקה לפריוריטי באמצעות המשתמש שהוגדר
לאחר סיום החיבור בפריוריטי, ניתן לגשת לדוקה ולבצע את החיבור בפועל.
1. התחברות לדוקה
יש להיכנס לדף הבית של דוקה מהקישור הבא ולהכניס את פרטי ההתחברות שלכם - שם המשתמש (כתובת הדוא״ל איתה נרשמתם לדוקה) והסיסמה שהגדרתם בעת אתחול החשבון (דרך הודעת Welcome to Dokka שקיבלתם לתיבת הדוא״ל).
אם אינכם זוכרים את הסיסמה, יש ללחוץ על כפתור ״שכחתי סיסמה״.
2. כניסה לחברה
יש להיכנס לחברה שמופיעה במסך הבית, ועליה מופיעים קווים אלכסוניים. אם אין חברה כזאת, ניתן ללחוץ על הריבוע של ״הוספת חברה״ וליצור את החברה הראשונה שלכם.
3. הגדרת החיבור
עם הכניסה לחברה, תועברו להגדרות החיבור למערכות. אם לא הועברתם, יש ללחוץ על כפתור הפרופיל (איש כחול בצד שמאל של המסך), לבחור בהגדרות ולאחר מכן לבחור בתפריט הצד ״חיבור למערכות״.
במסך הזה יש ללחוץ על Priority ולאחר מכן על ״חבר״.
במסך שנפתח, יש להזין את שם המשתמש והסיסמה שהוגדרו בפריוריטי, ואת קישור ה-API שנשלח אליכם.
ניתן ללחוץ על הקישור מתוך הודעת הדוא״ל שנשלחה אליכם בחלק 8 של שלב א׳, ולאחר מכן להעתיק את הכתובת מתוך שורת הכתובת בדפדפן.
לאחר הזנת הפרטים, יש ללחוץ על Sign in. אם לא התקבלה שגיאה בחיבור, תועברו למסך הבא, בו תידרשו לבחור את אחת מהחברות בפריוריטי. אם תרצו לחבר חברות נוספות, ניתן ללחוץ על ״חבר חברות אחרות״ ולסמן בווי את החברות אותן תרצו לחבר. בנוסף, במסך זה יש לבחור את גרסת הפריוריטי שלכם - ניתן לראות מתוך תפריט עזרה > אודות בפריוריטי.
בכל מקרה של שגיאה במהלך החיבור, ניתן להיעזר במאמר ״תקלות בזמן חיבור פריוריטי״.
תקלות אפשריות במהלך ההגדרה בפריוריטי
* פריוריטי לא מאפשרת לי להפוך את המשתמש לפעיל
התופעה הזאת קורית במקרים בהם עברתם את מכסת המשתמשים הפעילים. המשתמש של דוקה לא נספר במכסת המשתמשים הרגילים - כחלק מרישיון הפריוריטי, אתם מקבלים הקצאה של משתמש נוסף עם הרשאות מוגבלות שישמש לחיבור עם דוקה.
כדי להגדיר את המשתמש לדוקה באופן תקין, יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. להפוך את אחד המשתמשים הקיימים ללא-פעילים באופן זמני (לא המשתמש ממנו אתם מחוברים כרגע לפריוריטי)
2. להפוך את המשתמש של דוקה לפעיל ולסמן וי על ״רשיון אפליקציות בלבד״ בטאב ״רישיון״
3. להחזיר את המשתמש הלא-פעיל חזרה לסטטוס פעיל
* לא קיבלתי את הקישור לחיבור API
פריוריטי לא שולחת דואר בעצמה אלא באמצעות חיבור לתוכנת דוא״ל - אאוטלוק או ג׳ימייל.
אם עדיין לא הוגדר חיבור לדואר, יש לגשת לתפריט בצד שמאל למעלה > דואר > הגדרות דואר, לבחור ב-Gmail או אאוטלוק ולעקוב אחר ההוראות.
בכל בעיה נוספת, אתם מוזמנים לפנות לצוות התמיכה שילווה אתכם בתהליך ויסייע: [email protected]