פתקיות
הפתקיות ב-DOKKA הן דרך פשוטה ויעילה להשאיר הערות פנימיות, תזכורות או הקשרים נוספים על גבי חשבוניות.
ניתן להוסיף פתקית לכל חשבונית, והיא תהיה גלויה לכל משתמש שיש לו גישה לצפייה באותה חשבונית.
הפתקיות הן כלי נהדר לשיתוף פעולה בין צוותים – במיוחד במקרים שבהם החשבונית דורשת תשומת לב מיוחדת, הבהרה או טיפול עתידי.
הוספה או עריכת פתקית נעשת בקלות דרך כפתור ״פעולות נוספות״ -> הוסף פתקית.
איפה ניתן לראות פתקיות?
הפתקיות מוצגות בשני מקומות:
מתוך מסך הבית של החברה (תצוגת גלריה)
ניתן לראות את הפתקית על גבי החשבונית במסך הבית
מתוך מסך החשבונית
בעת צפייה או קליטה של חשבונית, הפתקית תופיע בצד המסך לנגישות מהירה.
איך מוסיפים / עורכים / מוחקים פתקית?
ניתן להוסיף פתקיות בצבעים שונים – מה שמאפשר לסמן עדיפויות או לסווג אותן לפי נושאים
(למשל: צהוב לתזכורת, אדום לדחוף וכו').
מתוך תצוגת גלריה:
1. לחצו על שלושת הנקודות שעל החשבונית
2. בחרו "הוסף פתקית"
מתוך מסך החשבונית:
1. לחצו על "פעולות נוספות" ליד כפתור הקליטה
2. בחרו "הוסף/ערוך פתקית"
איך מוחקים פתקית?
1. לחצו על הפתקית שברצונכם למחוק
2ץ לחצו על אייקון הפח
חשוב לדעת: כל משתמש ב-DOKKA – ללא קשר להרשאות שלו – יכול להוסיף או לערוך פתקיות.