סבב מאשרים בדוקה - מה ההבדלים?
בדוקה קיימות מספר דרכים להקמת הליכי אישורים עבור מסמכים:
- סבב אישורים ידני
- סבב אישורים מבוסס על למידה
- סבב אישורים אוטומטי
סבב אישורים ידני
סבב אישורים ידני מאפשר להוסיף סבב לכל מסמך בנפרד.
שיטה זו מתאימה כאשר אין סבב קבוע לאותו ספק, ומאפשרת למנהלת החשבונות לבחור את המאשרים לפי הצורך.
למידע נוסף על הקמת סבב מאשרים ידני לחץ כאן
סבב אישורים מבוסס על למידה
בסוג זה, המערכת לומדת את המאשרים הקודמים ששויכו לאותו ספק ומוסיפה אותם באופן אוטומטי לחשבוניות חדשות של אותו ספק.
בעת העלאת הקובץ:
- אם הספק מזוהה אוטומטית – דוקה תוסיף את רשימת המאשרים שלמדה.
- יש להפעיל את הסבב ידנית בלחיצה על כפתור "הפעלה" לצד רשימת המאשרים.
כדי לאפשר למידה של סבב אישורים, יש להפעיל את האפשרות ב:
הגדרות החברה -> כללי -> מודולים -> הגדרות מורחבות -> לאפשר למערכת ללמוד סבב אישורים
סבב אישורים אוטומטי
באפשרות זו מגדירים סבב קבוע לכל ספק בהגדרות החברה.
בעת העלאת מסמך, המערכת מזהה את הספק ומפעילה את הסבב שהוגדר מראש – ללא צורך בהתערבות ידנית.
ניתן להגדיר:
- מאשרים בודדים
- קבוצות מאשרים בסיסיות - להסבר לחץ כאן
- קבוצות מאשרים מורחבות, הכוללות מאשרים לפי סכומים - להסבר לחץ כאן
- הפעלת סבב אישורים אוטומטית כבר בשלב העלאת הקובץ
שיטה זו מתאימה במיוחד לארגונים שמעוניינים להעביר את המסמכים לאישור לפני קליטתם למערכת הכספית — כך שמנהלת החשבונות תעבוד רק עם מסמכים שאושרו. כמו כן, היא מתאימה לארגונים שמעוניינים להפעיל סבב אישורים בהתאם לחוקיות המבוססת על סכומים.
להסבר על הגדרת סבב אישורים אוטומטי לחץ כאן
⚠ שימו לב: אם מוגדרים סבבי אישורים אוטומטיים בחברה – אין להפעיל גם את "למידה על סבב אישורים".
שילוב בין השניים יוצר התנגדות, והמערכת תתבסס רק על למידה – גם אם קיימות הגדרות אוטומטיות.