סבב אישורים ידני
סבב אישורים ידני מאפשר להוסיף סבב לכל מסמך בנפרד.
שיטה זו מתאימה כאשר אין סבב קבוע לאותו ספק, ומאפשרת למנהלת החשבונות לבחור את המאשרים לפי הצורך.
הגדרת מאשרים מראש
בכל חברה במערכת דוקה, יש להגדיר מראש אילו משתמשים מורשים לשמש כמאשרים.
ההגדרה מתבצעת דרך:
סמל האיש האפור בפינה העליונה של המסך > הגדרות > סבב מאשרים > "רשימת מאשרים"
⚠ שים לב: ניתן להוסיף לרשימת המאשרים רק משתמשים קיימים במערכת. אם המשתמש טרם נוצר – יש להקים אותו תחילה, כפי שמוסבר במדריך זה
הגדרת סבב אישורים
כדי להגדיר סבב אישורים למסמך:
לחץ על החץ לצד האפשרות "להגדרת סבב אישורים לחץ כאן״
בחר מאשרים מתוך רשימת המאשרים שהוגדרה מראש
לאחר הוספת המאשרים – לחץ על כפתור ההפעלה כדי להתחיל את הסבב
סבב אישורים ידני מתבצע לפי סדר בחירת המאשרים, ומנוהל לפי צבעים:
לבן – הסבב לא הופעל / טרם הגיע למאשר
כתום – ממתין לאישור
ירוק – אושר
אדום – נדחה
כאשר מאשר דוחה מסמך – תידרש הזנת סיבת הדחייה.
כדי לצפות בסיבה, ניתן ללחוץ על הכיתוב "מסמך נדחה".
סבב אישורים לפי קבוצת מאשרים בסיסית
במקום להוסיף כל מאשר בנפרד, ניתן גם לבחור קבוצת מאשרים שהוגדרה מראש בהגדרות החברה.
למידע נוסף על קבוצות מאשרים בסיסיות, לחץ כאן.
עריכת סבב אישורים
רק מנהל מערכת או יוצר הסבב יכולים לערוך סבב אישורים קיים.
כדי לערוך את הסבב, יש תחילה להפסיק אותו באמצעות כפתור ההפעלה.
⚠ שים לב: לא ניתן להסיר מאשר שכבר אישר את המסמך. במקרה כזה, ניתן רק להוסיף מאשרים נוספים.