במידה וקיימים שני קבצים או יותר במערכת, שאנו מעוניינים לשייך ביחד על שולחן עבודה הדיגיטלי לטובת יצירת חבילת מסמכים עם מכנה משותף (כמו לדוגמא חבילת חשבוניות לתשלום או חבילת חשבוניות לטיפול במועד מסוים), אנו יכולים לייצר את הפעולה בדוקה באמצעות פונקציית שידוך המסמכים:
ניתן לייצר חבילות בשתי דרכים:
1. באופן ידני על ידי:
גרירה ושחרור:
- גרירת מסמך אחד והנחת המסמך על גבי מסמך אחר – או לתוך חבילה קיימת.
חיבור מסמכים מתיקיות שונות:
- לחצו על שלוש הנקודות במסמך הראשון -> שדך מסמכים
- ייפתח חלון המכיל את המסמך.
- עכשיו ניתן לבצע חיפושים ולעבור תיקיות.
- ברגע שמוצאים את שאר המסמכים – גררו אותם לתוך החבילה.
2. באופן אוטומטי:
- כאשר מספר מסמכים נשלחים יחד באותה הודעת מייל, דוקה תיצור מהם חבילה אוטומטית- סימון לכך שהמסמכים הגיעו ביחד.
- כאשר מספר מסמכים נשלחים יחד באותו מייל, DOKKA תיצור מהם חבילה אוטומטית – סימון לכך שהמסמכים הגיעו יחד.
?כיצד ניתן לזהות חבילות מסמכים במערכת
חבילה מזוהה לפי אטב כחול בפינה הימנית העליונה
מה ההבדל בין שידוך מסמכים לחיבור מסמכים?
מסמכים שנמצאים כחלק מחבילת המסמכים ומסומנים באטב, נשארים מסמכים ״עצמאיים״- זאת אומרת שכל מסמך ניתן לקליטה נפרדת וליצירת תנועת יומן שונה.
לעומת זאת, מסמכים שחיברנו יחד, יצרו קובץ אחד חדש שכולל בתוכו את כל העמודים.
מה ניתן לעשות אם אני רוצה שכל קובץ יעלה בנפרד גם אם בתוך אותו המייל עלו מספר קבצים שונים?
ניתן לכבות זאת בעזרת משתמש שמוגדר כמנהל מערכת ב:
הגדרות החברה -> כללי -> מודולים -> הגדרות מורחבות -> כיבוי השדה קשר מסמכים שהתקבלו במייל
האם מאמר זה היה מועיל?
נהדר!
תודה על המשוב
מצטערים! לא יכולנו לעזור
תודה על המשוב
המשוב נשלח
אנו מעריכים את המאמץ שלכם וננסה לתקן את המאמר