במידה ואתה ה״אדמין״ וברצונך להוסיף משתמשים נוספים לחברה ( מנהלי חשבונות או לקוחות) בפשטות קרא מאמר זה:



לפני שנתחיל - חשוב לדעת שיש כמה סוגי משתמשים שבעזרתם ניתן להגדיר את המשתמש בארגון :

*יוזר המוגדר בתור ״משתמש״ לרוב ישמש בארגון כ״לקוח״ או ״מאשר״ - תלוי בצורך הארגון.



1. מנהל(ת) חשבונות: משתמש שינתן לבעל(ת) תפקיד עם אחריות פיננסית כך שיוכל להשפיע על תנועות היומן בספרים. משתמש זה יכול לבצע את כל הפעולות הנחוצות כדי להעלות מסמכים ל-DOKKA, לאשר מסמכים, ולהעביר אותם לתוכנת ההנהלת חשבונות שלכם. 


* משתמש מסוג מנה״ח יכול להיות מוגדר גם כמנהל כללי -  למנהל(ת) כללי (אדמין) יש את אותן הרשאות כמו מנהל(ת) חשבונות. בנוסף, הוא רשאי לפתוח משתמשים וחברות, ולמחוק מסמכים מהדוקה לאחר שנקלטו בהנה״ח. כמו כן, מנהל(ת) כללי רשאי לשנות את ההגדרות של החברה. על מנת לאפשר בארגון משתמש מסוג זה, יש ליצור אותו כמנה״ח ולפתוח פנייה לתמיכה לשינוי ההרשאה שלו אדמין - רק מי שמוגדר אדמין יוכל לבקש בקשה זו מהתמיכה של דוקה.


2. מנהח״ש ללא אפשרות קליטה: למנהל(ת) ללא אפשרות קליטה יש את אותן הרשאות כמו מנהל(ת) חשבונות. ללא האפשרות ללחוץ על כפתור ה״קליטה״ למערכת הerp.

למנה״ח מסוג זה יש גישה לצפייה בצד החשבונאי של המסמך ולהכנסת הנתונים לשדות ספציפיים: חשבון זכות (ספק), סוג תנועה ותאריך ערך.


3. משתמש בסיסי: לא יכול להשפיע על תנועות יומן או לראותן - אלא לצפות בכלל המסמכים ולאשר מסמכים.
לקוח מסוג זה יכול להוסיף הערות שיופיעו כפתקיות צהובות על גבי המסמך וגם לצפות בפתקיות הצהובות הקיימות, וכן להשתמש בחיפוש הקל והנגיש של DOKKA.


4. משתמש עם הגבלת גישה: לקוחות מסוג זה הם לקוחות קצה אשר יוכלו לצפות אך ורק במסמכים הנשלחים אליהם לאישור באופן אישי או הועלו על ידם או מסמכים בהם הם תויגו. הם לא יראו את כל שאר המסמכים במערכת.


5. משתמש בעל הרשאות מסווגות: אלו יקבלו גישה ל״מסמכים חסויים״ במסך הראשי.

* ניתן להגדיר לקוח תחת הגדרה זו רק בתנאי שהחיבור api שברשותכם הוא לפריוריטי .


6. משתמש בעל הרשאות מסווגות עם הגבלת גישה:

משתמש זה יראה גם את המסמכים החסויים, וגם את המסמכים המשוייכים אליו ע״י הליך אישורים או תווית.

* ניתן להגדיר לקוח תחת הגדרה זו רק בתנאי שהחיבור api שברשותכם הוא לפריוריטי .