מסך ״חשבוניות קודמות״
מסך התובנות ב-DOKKA מאפשר לך לצפות בכל החשבוניות הקודמות שנקלטו למערכת עבור ספק מסוים, להשוות בין פרטי הקליטה הקודמים, ולהעתיק שדות במהירות לחשבונית החדשה.
זהו כלי חכם שמקל במיוחד בטיפול בחשבוניות מורכבות או חוזרות, ומסייע לשמור על אחידות בפרטי הקליטה.
⚠ שים לב: המסך מציג רק חשבוניות שכבר עברו קליטה – ולא חשבוניות שממתינות לקליטה או עדיין לא טופלו.
איפה נמצא מסך ״חשבוניות קודמות״ ומה הוא מכיל?
בכניסה לכל חשבונית, מופיעים שני מסכים נפרדים:
- מסך חשבונאי – מציג את פרטי החשבונית הנוכחית.
- מסך ״חשבוניות קודמות״ – מציג את היסטוריית החשבוניות הקודמות של אותו ספק.
המסך מציג את כל ההיסטוריה של הספק, כולל:
- מספר חשבונית
- תאריכי ערך וקליטה
- סכום, מע״מ
memo-
- מאשרים
- חשבונות חובה/זכות
- שדות מותאמים אישית לפי החברה
החלפת ספק במסך ״חשבוניות קודמות״
בצד העליון של מסך התובנות, ניתן להחליף את הספק לצורך השוואה עם ספקים אחרים – מבלי לצאת מהמסמך.
⚠ חשוב לדעת: החלפת הספק במסך התובנות לא משפיעה על הנתונים במסך החשבונאי.
תצוגת חשבונית והעתקת נתונים
- לחיצה על סמל העין תציג תצוגה מקדימה של החשבונית שנבחרה.
- לחיצה על החץ הימני תציג את שדות הקליטה כפי שנקלטו באותה חשבונית.
- דרך העט הכחול, ניתן להוסיף עמודות תצוגה נוספות (כמו תאריך יצירת מסמך, תאריך קליטה, הערות ועוד).
העתקה מחשבונית קודמת
כדי להעתיק שדות מחשבונית קודמת:
העבירו את העכבר על שורת החשבונית שברצונכם להעתיק ממנה.
יופיעו שלוש נקודות בצד השורה – לחצו עליהן.
בחרו באפשרות "העתק נתונים למסמך״ – פעולה זו תעתיק את כל השדות הקיימים מאותה חשבונית לחשבונית הנוכחי
השדות שדוקה מזהה כמשתנים (כמו מספר חשבונית ותאריכים) לא יועתקו.
מתי כדאי להשתמש בזה?
העתקה מחשבונית קודמת שימושית במיוחד כאשר:
- מדובר בחשבונית עם מבנה מורכב ורב שורות
- דוקה לא מזהה באופן עקבי את מבנה השדות
- רוצים לוודא שהמבנה חוזר על עצמו באופן מדויק