הגדרות ספקים ב־DOKKA
הגדרות ספקים מאפשרות לקבוע ברמת הספק הגדרות קבועות שישפיעו על כלל החברה. בעזרתן ניתן להגדיר, בין היתר, חשבון חובה קבוע, סוג מע״מ, הגדרות קליטה אוטומטית ועוד.
איך מגיעים להגדרות ספקים?
- לחצו על סמל האיש האפור בפינה העליונה של המסך.
- בחרו הגדרות.
- עברו ל־הגדרות ספקים.
במסך זה תופיע רשימת כל הספקים של החברה – הרשימה מגיעה ישירות ממערכת ה־ERP שלכם.
הסבר על העמודות בהגדרות ספקים
עמודת חשבון חובה
מאפשרת להגדיר חשבון חובה קבוע לכל ספק, כך שלא יהיה צורך ללמד את המערכת לכל ספק בנפרד איזה חשבון חובה לבחור.
עמודת סוג מע״מ
ברוב המקרים סוג המע״מ נמשך אוטומטית ממערכת הכספים.
עם זאת, אם המערכת הכספית אינה תומכת בהגדרת סוג מע״מ ברמת ספק, או במקרה של חיבור לקובץ אקסל, ניתן להגדיר כאן סוג מע״מ מותאם לספקים מסוימים (למשל: ללא מע״מ, מע״מ 2/3, ועוד).
עמודת קליטה אוטונומית
מאפשרת קליטה אוטומטית כאשר בעת העלאת מסמך דוקה מזהה שהסכום הסופי של החשבונית זהה לסכום בתעודה או בהזמנה שנמשכו.
‼️ חשוב לדעת: הפיצ'ר יעבוד רק אם בעת עלאת המסמך למערכת זוהו תעודה/הזמנה למשיכה, סכום סופי תקין, וכל שדות החובה.
אם אחד התנאים לא מתקיים, יש ללמד את המערכת כדי שתוכל לבצע את הקליטה אוטומטית בפעמים הבאות.
סימון סכומים חריגים
מאפשר להגדיר התראה כאשר דוקה מזהה בחשבונית של ספק סכום קטן או גדול מהטווח שהוגדר.
לשם כך, יש להזין את הסכום המינימלי ו/או המקסימלי – ברגע שסכום החשבונית יחרוג מהערכים האלו, המערכת תציג התראה.
פרטי חשבונית
דוקה אינה לומדת אוטומטית את תוכן שדה "פרטים".
במקום זאת ניתן להגדיר העתקה אוטומטית משדות אחרים, כך שלא תצטרכו להקליד כל פעם מחדש.
לדוגמה: ניתן להגדיר שהשדה "פרטים" יכיל את שם הספק + תאריך החשבונית (שדה "שם ספק" + שדה "תאריך אסמכתא").
הערות חשובות
- אם בוחרים שם ספק, יתווסף גם קוד הספק כפי שהוא מוגדר במערכת הכספית.
- יש לקחת בחשבון את מגבלת התווים של שדה "פרטים" במערכת הכספית שלכם.
- ניתן להגדיר ברירת מחדל לכל הספקים במערכת או לספקים בודדים בלבד.